Операции на рынках долгового капитала (DCM)
Наша команда обладает глубокой экспертизой на рынке DCM. МКБ вошел в ТОП‑3 организаторов облигационных займов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) по версии CbondS по итогам 2019 г.
Об услуге
МКБ предлагает услуги по организации размещения выпусков облигаций на российском и международных рынках капитала, включая размещение рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, а также еврооблигаций.
В качестве организатора размещения долговых инструментов МКБ осуществляет:
- Организацию выпусков облигаций (структурирование сделки и согласование маркетинговой стратегии)
- Содействие в подготовке эмиссионной документации и консультации на всех этапах эмиссии, включая подготовку всех внутрикорпоративных одобрений и раскрытия информации
- Услуги рейтингового консультанта
- Размещение облигаций (услуги агента по размещению, андеррайтинг)
- Организацию бридж‑финансирования
- Услуги маркет‑мейкера.
Выборочные завершенные сделки
За 2020 год
Сделка DCM с СУЭК
14 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2020
Сделка DCM с РЖД
80 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2020
Сделка DCM с ПСБ
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2020
Сделка DCM с Сбербанк
40 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Октябрь 2020
Сделка DCM с РЖД
100 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Сентябрь 2020
Сделка DCM с Казахстан
40 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Сентябрь 2020
Сделка DCM с Международный Инвест. Банк
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Сентябрь 2020
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2020
Сделка DCM с РЖД
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с МОЭСК
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с ЧТПЗ
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с X5
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с РЖД
30 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с ВЭБ

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с МБЭС
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с Сбербанк
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с РУСАЛ
10 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с Металлоинвест
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с X5
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с Славнефть
10 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с АФК Система

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с Евроопт
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с ЕАБР

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с МТС
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с ТМК
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с РЖД
10+15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Международный Инвест. Банк
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Россети
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с ФСК ЕЭС
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Детский мир
3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Еврохим

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с INGRAD

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Самолет
6 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с РЖД
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Магнит
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с ГТЛК
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Уралкалий
30 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Газпромнефть
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с МТС
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Ростелеком
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Металлоинвест
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Ленэнерго
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Ленэнерго
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Сбербанк
35 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Январь 2020
Сделка DCM с Сегежа
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2020
Сделка DCM с СУЭК
30 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2020
За 2019 год
Сделка DCM с Газпромнефть
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Татнефть
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с МТС
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Автодор
27,3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Детский мир
3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с ПИК
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Пионер
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с X5
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с МРСК ЦиП
5 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с ДОМ РФ
20 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с респ. Саха
5 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МОЭК
5 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с РУСАЛ
15 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с ФПК
5,5 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с ВЭБ РФ
10 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МРСК Центр
5 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с Черкизово
10 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МКБ
7 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с Славнефть
10 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МРСК Урала
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Газпром Нефть
25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с РЖД
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Лента
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с ГТЛК
25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с МТС
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Металлоинвест
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с МКБ
0,3 млрд. ₶
Инвест. облиг.
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Металлоинвест
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Европлан
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Евроопт
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с ЛСР
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с МКБ
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Полюс

20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Ренессанс

3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Камаз
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с X5
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Сентябрь 2019
Сделка DCM с СУЭК
21 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Сентябрь 2019
Сделка DCM с Еврохим

13 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2019
Сделка DCM с Автодор

8,3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с АФК Система

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Газпром

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Еврохим

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Евроопт

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с РУСАЛ

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Камаз

3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с ЕАБР

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с МКБ

0,9 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь-Июль 2019
Сделка DCM с Магнит

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2019
Сделка DCM с ВЭБ

20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2019
Сделка DCM с Россельхозбанк

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Азбука Вкуса

3,5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Сбербанк

20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Камаз

7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ДОМ РФ

25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ГТЛК

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ФПК

8 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с респ. Саха

7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Европлан

3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Автодор

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с РУСАЛ

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Х5

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Роснефть

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Почта РФ

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с РОСНАНО

13 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Сбербанк

40 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с АФК Система

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с Камаз

6 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с НГК Славнефть

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с Европлан

3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ДОМ.РФ

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Магнит

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Камаз

7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с X5

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ГТЛК

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с РЖД

15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с МегаФон

20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2019
За 2018 год
Сделка DCM с Автодор

20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с РЖД

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с INGRAD

20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с ГТЛК

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФПК

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с РЖД

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с Уралкалий

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ЕАБР

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФСК ЕЭС

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM
с Республикой Саха
с Республикой Саха

6 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РоссельхозБанк

13 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РЖД

10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с ЦППК

4 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с МКБ

5 млрд. ₶
Субордированные облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Европлан

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Россиум

25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с ГК ПИК

4 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Камаз

9 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2018
Сделка DCM с Пионер

3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2018
Сделка DCM с Элемент‑Лизинг

5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2018
Сделка DCM с МКБ

500 млн. $
Евробонды
SOVA Capital — Coorsor и Букранер
Февраль 2018
Сделка DCM с РУСАЛ

500 млн. $
Евробонды
Соорганизатор
Февраль 2018
Сделка DCM с ПОЛЮС

500 млн. $
Евробонды
Соменеджер
Январь 2018
Награды
ТОП-3
организаторов размещения
российских облигаций
I квартал 2020
по версии Cbonds
по версии Cbonds
Лучший инвестиционный банк
по работе с нефинансовым сектором (3-е место) 2019 г. по версии Cbonds
Лучшая сделка 2019
Организатор лучшей сделки в корпоративном секторе (РУСАЛ БРАТСК, БО-001P-01) по версии Cbonds
Дебют года
в качестве организатора размещения выпуска Евроторг, Ритейл Бел Финанс, 01 2019 г. по версии Cbonds
ТОП‑10 организаторов облигационных займов 2018
по версии Cbonds
Прорыв года 2018
по версии Cbonds
Связаться с нами
Если у вас остались вопросы
Заключение сделок