Операции на рынках долгового капитала (DCM)
ТОП-5 организаторов облигационных займов по итогам 2021 года (по версии Cbonds)
Об услуге
МКБ предлагает услуги по организации размещения выпусков облигаций на российском и международных рынках капитала, включая размещение рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, а также еврооблигаций.
В качестве организатора размещения долговых инструментов МКБ осуществляет:
- Организацию выпусков облигаций (структурирование сделки и согласование маркетинговой стратегии)
- Содействие в подготовке эмиссионной документации и консультации на всех этапах эмиссии, включая подготовку всех внутрикорпоративных одобрений и раскрытия информации
- Услуги рейтингового консультанта
- Размещение облигаций (услуги агента по размещению, андеррайтинг)
- Организацию бридж‑финансирования
- Услуги маркет‑мейкера.
Награды
Лучшая сделка по размещению еврооблигайций: МКБ
Евробонд, 3.1%, 21jan2026, EUR
по версии Cbonds
Зеленые облигации года: АТОМЭНЕРГОПРОМ
по версии Cbonds
Инновация года: ВЭБ
Облигации с привязкой к RUONIA
по версии Cbonds
Дебют года М.Видео — Эльдорадо
по версии Cbonds
Лучшая сделка
Первичного размещения субфедеральных и муниципальных облигаций: город Москва (зеленые облигации)
по версии Cbonds
Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании: ГТЛК
по версии Cbonds
Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе: Совкомбанк
по версии Cbonds
Лучшая сделка первичного размещения федерального застройщика: Группа Самолет
по версии Cbonds
Лучшая сделка первичного размещения ретейлера: Магнит
по версии Cbonds
Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении: Синара Транспортные Машины
по версии Cbonds
Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности: Русская Аквакультура
по версии Cbonds
ESG-выпуск 2020 года — РЖД
За облигации РЖД на 100 млрд рублей
по версии Cbonds
Дебют 2020 года
За размещение трех выпусков республики Казахстан
по версии Cbonds
Лучшая сделка в нефинансовом секторе в 2020 году — холдинг «Сегежа»
по версии Cbonds
Лучшая сделка в энергетическом секторе в 2020 году — Россети
по версии Cbonds
Лучшая сделка ритейлера в 2020 году — Магнит
по версии Cbonds
Лучшая сделка в сегменте «Связь и коммуникации» в 2020 году — АФК «Система»
по версии Cbonds
Лучший выпуск в металлургической отрасли в 2020 году
— «Металлоинвест»
по версии Cbonds
по версии Cbonds
ТОП-3
организаторов размещения
российских облигаций
I квартал 2020
по версии Cbonds
по версии Cbonds
Лучший инвестиционный банк
по работе с нефинансовым сектором (3-е место) 2019 г. по версии Cbonds
Лучшая сделка 2019
Организатор лучшей сделки в корпоративном секторе (РУСАЛ БРАТСК, БО-001P-01) по версии Cbonds
Дебют года
в качестве организатора размещения выпуска Евроторг, Ритейл Бел Финанс, 01 2019 г. по версии Cbonds
ТОП‑10 организаторов облигационных займов 2018
по версии Cbonds
Прорыв года 2018
по версии Cbonds
Связаться с нами
Если у вас остались вопросы
Заключение сделок