О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Операции на рынках долгового капитала (DCM)

ТОП-5 организаторов облигационных займов по итогам 1го полугодия 2021 года (по версии Cbonds)

Об услуге

МКБ предлагает услуги по организации размещения выпусков облигаций на российском и международных рынках капитала, включая размещение рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, а также еврооблигаций.

В качестве организатора размещения долговых инструментов МКБ осуществляет:

  • Организацию выпусков облигаций (структурирование сделки и согласование маркетинговой стратегии)
  • Содействие в подготовке эмиссионной документации и консультации на всех этапах эмиссии, включая подготовку всех внутрикорпоративных одобрений и раскрытия информации
  • Услуги рейтингового консультанта
  • Размещение облигаций (услуги агента по размещению, андеррайтинг)
  • Организацию бридж‑финансирования
  • Услуги маркет‑мейкера.

Выборочные завершенные сделки

За 2021 год
Сделка DCM с Славнефть
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2021
Сделка DCM с АФК Система
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2021
Сделка DCM с Европлан
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2021
Сделка DCM с ТрансФин-М
6,3 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2021
Сделка DCM с Самолет
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с Сбербанк
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2021
Сделка DCM с МВидео
9 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2021
Сделка DCM с ВЭБ
550 млн $
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с МКБ
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с СТМ
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с МКБ
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с ЦППК
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с РЖД
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с Камаз
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2021
Сделка DCM с ПИК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с Казахстан
40 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с Атомэнергопром
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с Сбербанк
22 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с Газпром
60 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с Открытие
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с ГТЛК
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с ПСБ
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2021
Сделка DCM с Москва
70 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2021
Сделка DCM с Магнит
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2021
Сделка DCM с Европлан
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2021
Сделка DCM с Синара ТМ
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2021
Сделка DCM с МТС Банк
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2021
Сделка DCM с ХК Новотранс
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2021
Сделка DCM с МВидео
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2021
Сделка DCM с Сбер Банк
27 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2021
Сделка DCM с Сбер Банк
14 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2021
Сделка DCM с Сбер Банк
41 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2021
Сделка DCM с МТС
4,5 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2021
Сделка DCM с Россети
Корпоративный брокеридж
Организатор
Март 2021
Сделка DCM с ГТЛК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2021
Сделка DCM с Рус. Аквакультура
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2021
Сделка DCM с Евроопт
3,5 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2021
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с ТМК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с РЖД
24 млрд. 
Евроблигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с ТМК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с ХКБ
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с Открытие
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с ПСБ
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с Европлан
11 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2021
Сделка DCM с РЖД
25 млрд. 
Облигации
Организатор
Январь 2021
За 2020 год
Сделка DCM с Россиум
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2020
Сделка DCM с Автодор
14 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2020
Сделка DCM с ГПБ
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2020
Сделка DCM с ДОМ РФ
16,5 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Декабрь 2020
Сделка DCM с ДОМ РФ
10,2 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Beluga Group
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2020
Сделка DCM с ВЭБ
25 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2020
Сделка DCM с СУЭК
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2020
Сделка DCM с РЖД
25 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2020
Сделка DCM с РЖД
33 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2020
Сделка DCM с ЧТПЗ
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2020
Сделка DCM с Сбербанк
18 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2020
Сделка DCM с ГПБ
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2020
Сделка DCM с РЖД
80 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2020
Сделка DCM с ПСБ
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2020
Сделка DCM с Сбербанк
40 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Октябрь 2020
Сделка DCM с РЖД
100 млрд. 
Облигации
Организатор
Сентябрь 2020
Сделка DCM с Казахстан
40 млрд. 
Облигации
Организатор
Сентябрь 2020
Сделка DCM с Международный Инвест. Банк
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Сентябрь 2020
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2020
Сделка DCM с РЖД
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с МОЭСК
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с ЧТПЗ
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2020
Сделка DCM с X5
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с РЖД
30 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с ВЭБ
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с МБЭС
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с Сбербанк
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с РУСАЛ
10 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Июнь 2020
Сделка DCM с Металлоинвест
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с X5
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с Славнефть
10 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с АФК Система
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с Евроопт
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с ЕАБР
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2020
Сделка DCM с МТС
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с ТМК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с РЖД
10+15 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Международный Инвест. Банк
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Россети
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с ФСК ЕЭС
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Детский мир
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Еврохим
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с INGRAD
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2020
Сделка DCM с Самолет
6 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с РЖД
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Магнит
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с ГТЛК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Уралкалий
30 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Газпромнефть
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с МТС
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Ростелеком
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Металлоинвест
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Ленэнерго
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Ленэнерго
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2020
Сделка DCM с Сбербанк
35 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Январь 2020
Сделка DCM с Сегежа
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Январь 2020
Сделка DCM с СУЭК
30 млрд. 
Облигации
Организатор
Январь 2020
За 2019 год
Сделка DCM с Газпромнефть
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Татнефть
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с МТС
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Автодор
27,3 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Детский мир
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с ПИК
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с Пионер
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с X5
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2019
Сделка DCM с МРСК ЦиП
5 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с ДОМ РФ
20 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с респ. Саха
5 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МОЭК
5 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с РУСАЛ
15 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с ФПК
5,5 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с ВЭБ РФ
10 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МРСК Центр
5 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с Черкизово
10 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МКБ
7 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с Славнефть
10 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Ноябрь 2019
Сделка DCM с МРСК Урала
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Газпром Нефть
25 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с РЖД
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Лента
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с ГТЛК
25 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с МТС
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Металлоинвест
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с МКБ
0,3 млрд. 
Инвест. облиг.
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Металлоинвест
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Европлан
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Евроопт
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с ЛСР
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с МКБ
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Полюс
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Ренессанс
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с Камаз
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2019
Сделка DCM с X5
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Сентябрь 2019
Сделка DCM с СУЭК
21 млрд. 
Облигации
Организатор
Сентябрь 2019
Сделка DCM с Еврохим
13 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2019
Сделка DCM с Автодор
8,3 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Газпром
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Еврохим
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Евроопт
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с РУСАЛ
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Камаз
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с ЕАБР
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с МКБ
0,9 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь-Июль 2019
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2019
Сделка DCM с ВЭБ
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Июнь 2019
Сделка DCM с Россельхозбанк
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Азбука Вкуса
3,5 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Сбербанк
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Камаз
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ДОМ РФ
25 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ГТЛК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ФПК
8 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с респ. Саха
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Европлан
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Автодор
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с РУСАЛ
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Х5
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Роснефть
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Почта РФ
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с РОСНАНО
13 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Сбербанк
40 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с Камаз
6 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с НГК Славнефть
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с Европлан
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ДОМ.РФ
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Камаз
7 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с X5
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ГТЛК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с РЖД
15 млрд. 
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с МегаФон
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Январь 2019
За 2018 год
Сделка DCM с Автодор
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с INGRAD
20 млрд. 
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с ГТЛК
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФПК
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с Уралкалий
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ЕАБР
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФСК ЕЭС
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM
с Республикой Саха
6 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РоссельхозБанк
13 млрд. 
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с ЦППК
4 млрд. 
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с МКБ
5 млрд. 
Субордированные облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Европлан
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Россиум
25 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с ГК ПИК
4 млрд. 
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Камаз
9 млрд. 
Облигации
Организатор
Май 2018
Сделка DCM с Пионер
3 млрд. 
Облигации
Организатор
Апрель 2018
Сделка DCM с Элемент‑Лизинг
5 млрд. 
Облигации
Организатор
Март 2018
Сделка DCM с МКБ
500 млн. $
Евробонды
SOVA Capital — Coorsor и Букранер
Февраль 2018
Сделка DCM с РУСАЛ
500 млн. $
Евробонды
Соорганизатор
Февраль 2018
Сделка DCM с ПОЛЮС
500 млн. $
Евробонды
Соменеджер
Январь 2018

Награды

ESG-выпуск 2020 года — РЖД
За облигации РЖД на 100 млрд рублей
по версии Cbonds
Дебют 2020 года
За размещение трех выпусков республики Казахстан
по версии Cbonds
Лучшая сделка в нефинансовом секторе в 2020 году — холдинг «Сегежа»
по версии Cbonds
Лучшая сделка в энергетичес­ком секторе в 2020 году — Россети
по версии Cbonds
Лучшая сделка ритейлера в 2020 году — Магнит
по версии Cbonds
Лучшая сделка в сегменте «Связь и коммуникации» в 2020 году — АФК «Система»
по версии Cbonds
Лучший выпуск в металлур­ги­чес­кой отрасли в 2020 году
— «Металло­инвест»
по версии Cbonds
ТОП-3
организаторов размещения российских облигаций I квартал 2020
по версии Cbonds
Лучший инвести­цион­ный банк
по работе с нефинансовым сектором (3-е место) 2019 г. по версии Cbonds
Лучшая сделка 2019
Организатор лучшей сделки в корпора­тивном секторе (РУСАЛ БРАТСК, БО-001P-01) по версии Cbonds
Дебют года
в качестве организатора размещения выпуска Евроторг, Ритейл Бел Финанс, 01 2019 г. по версии Cbonds
ТОП‑10 организаторов облигационных займов 2018
по версии Cbonds
Прорыв года 2018
по версии Cbonds

Связаться с нами

Если у вас остались вопросы

Заключение сделок