Операции на рынках долгового капитала (DCM)
Размещение выпусков облигаций на рынках капитала, в том числе рублевых корпоративных, субфедеральных облигаций и еврооблигаций
Об услуге
В качестве организатора размещения долговых инструментов МКБ осуществляет:
- организацию выпусков облигаций (структурирование сделки и согласование маркетинговой стратегии);
- содействие в подготовке эмиссионной документации и консультации на всех этапах эмиссии, включая подготовку всех внутрикорпоративных одобрений и раскрытия информации;
- услуги рейтингового консультанта;
- размещение облигаций (услуги агента по размещению, андеррайтинг);
- организацию бридж‑финансирования;
- услуги маркет‑мейкера.
Наша команда обладает глубокой экспертизой на рынке DCM. Уже в 2018 году МКБ вошел в ТОП‑10 организаторов облигационных займов по версии CbondS
Выборочные завершенные сделки
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с ГТЛК
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФПК
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с Уралкалий
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ЕАБР
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФСК ЕЭС
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM
с Республикой Саха
с Республикой Саха
6 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РоссельхозБанк
13 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с ЦППК
4 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с МКБ
5 млрд. ₶
Субордированные облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Европлан
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Россиум
25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с ГК ПИК
4 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Камаз
9 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2018
Сделка DCM с Пионер
3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2018
Сделка DCM с Элемент‑Лизинг
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2018
Сделка DCM с МКБ
500 млн. $
Евробонды
SOVA Capital — Coorsor и Букранер
Февраль 2018
Сделка DCM с ПОЛЮС
500 млн. $
Евробонды
Соменеджер
Январь 2018
Сделка DCM с РУСАЛ
500 млн. $
Евробонды
Соорганизатор
Февраль 2018
Награды
ТОП‑10 организаторов облигационных займов
по версии Cbonds
Прорыв года 2018
по версии Cbonds
Лучший банк в России 2016
по версии журнала Global Finance
Лучший банк в России 2018
по версии журнала Global Finance
Лучший банк в России 2014
по версии премии The Banker Awards
Лучший банк в России 2015
по версии премии The Banker Awards
Кредитные рейтинги
BB-долгосрочный рейтинг дефолта
Bкраткосрочный рейтинг дефолта эмитента
b+рейтинг устойчивости
4рейтинг поддержки
Прогноз - «Стабильный»
BB-долгосрочный кредитный рейтинг контрагента
Bкраткосрочный кредитный рейтинг контрагента
Прогноз - «Стабильный»
А(RU)кредитный рейтинг
Прогноз «Стабильный»
Ba3/NPдолгосрочный рейтинг по депозитам в рублях и иностранной валюте
Прогноз - «Стабильный»