EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Операции на рынках долгового капитала (DCM)

Наша команда обладает глубокой экспертизой на рынке DCM. Уже в 2018 году МКБ вошел в ТОП-10 организаторов облигационных займов по версии CbondS

Об услуге

МКБ предлагает услуги по организации размещения выпусков облигаций на российском и международных рынках капитала, включая размещение рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, а также еврооблигаций.

В качестве организатора размещения долговых инструментов МКБ осуществляет:

  • Организацию выпусков облигаций (структурирование сделки и согласование маркетинговой стратегии)
  • Содействие в подготовке эмиссионной документации и консультации на всех этапах эмиссии, включая подготовку всех внутрикорпоративных одобрений и раскрытия информации
  • Услуги рейтингового консультанта
  • Размещение облигаций (услуги агента по размещению, андеррайтинг)
  • Организацию бридж‑финансирования
  • Услуги маркет‑мейкера.

Выборочные завершенные сделки

За 2019 год
Сделка DCM с Камаз
6 млрд 
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с НГК Славнефть
10 млрд 
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с Европлан
10 млрд 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ДОМ.РФ
3 млрд 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Магнит
10 млрд 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Камаз
7 млрд 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с X5
5 млрд 
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ГТЛК
6 млрд 
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с РЖД
15 млрд 
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с МегаФон
20 млрд 
Облигации
Организатор
Январь 2019
За 2018 год
Сделка DCM с Автодор
20 млрд 
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд 
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с INGRAD
20 млрд 
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с ГТЛК
5 млрд 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФПК
10 млрд 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с Уралкалий
10 млрд 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ЕАБР
5 млрд 
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФСК ЕЭС
10 млрд 
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM
с Республикой Саха
6 млрд 
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РоссельхозБанк
13 млрд 
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд 
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с ЦППК
4 млрд 
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с МКБ
5 млрд 
Субордированные облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Европлан
5 млрд 
Субордированные облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Россиум
25 млрд 
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с ГК ПИК
4 млрд 
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Камаз
9 млрд 
Облигации
Организатор
Май 2018
Сделка DCM с Пионер
3 млрд 
Облигации
Организатор
Апрель 2018
Сделка DCM с Элемент‑Лизинг
5 млрд 
Облигации
Организатор
Март 2018
Сделка DCM с МКБ
500 млн. $
Евробонды
SOVA Capital — Coorsor и Букранер
Февраль 2018
Сделка DCM с ПОЛЮС
500 млн. $
Евробонды
Соменеджер
Январь 2018
Сделка DCM с РУСАЛ
500 млн. $
Евробонды
Соорганизатор
Февраль 2018

Награды

ТОП‑10 организаторов облигационных займов
по версии Cbonds
Прорыв года 2018
по версии Cbonds

Связаться с нами

По будням с 8:00 до 20:00