Операции на рынках долгового капитала (DCM)
Наша команда обладает глубокой экспертизой на рынке DCM. МКБ вошел в ТОП‑3 организаторов облигационных займов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) по версии CbondS по итогам 8 месяцев 2019 г.
Об услуге
МКБ предлагает услуги по организации размещения выпусков облигаций на российском и международных рынках капитала, включая размещение рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, а также еврооблигаций.
В качестве организатора размещения долговых инструментов МКБ осуществляет:
- Организацию выпусков облигаций (структурирование сделки и согласование маркетинговой стратегии)
- Содействие в подготовке эмиссионной документации и консультации на всех этапах эмиссии, включая подготовку всех внутрикорпоративных одобрений и раскрытия информации
- Услуги рейтингового консультанта
- Размещение облигаций (услуги агента по размещению, андеррайтинг)
- Организацию бридж‑финансирования
- Услуги маркет‑мейкера.
Выборочные завершенные сделки
За 2019 год
Сделка DCM с Еврохим
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2019
Сделка DCM с Автодор
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с АФК Система
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Газпром
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Еврохим
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Евроопт
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с РУСАЛ
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с Камаз
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с ЕАБР
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2019
Сделка DCM с МКБ
0,9 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь-Июль 2019
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2019
Сделка DCM с ВЭБ
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июнь 2019
Сделка DCM с Россельхозбанк
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Азбука Вкуса
25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Сбербанк
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Камаз
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ДОМ РФ
25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ГТЛК
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с ФПК
8 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с респ. Саха
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Европлан
3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2019
Сделка DCM с Автодор
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с РУСАЛ
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Газпромбанк
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Х5
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Роснефть
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Почта РФ
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с РОСНАНО
13 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2019
Сделка DCM с Сбербанк
40 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с АФК Система
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с Камаз
6 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с НГК Славнефть
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2019
Сделка DCM с Европлан
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ДОМ.РФ
3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Магнит
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с Камаз
7 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с X5
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Февраль 2019
Сделка DCM с ГТЛК
6 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с РЖД
15 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2019
Сделка DCM с МегаФон
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Январь 2019
За 2018 год
Сделка DCM с Автодор
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с INGRAD
20 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Декабрь 2018
Сделка DCM с ГТЛК
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФПК
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с Уралкалий
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ЕАБР
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Ноябрь 2018
Сделка DCM с ФСК ЕЭС
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM
с Республикой Саха
с Республикой Саха
6 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РоссельхозБанк
13 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Октябрь 2018
Сделка DCM с РЖД
10 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с ЦППК
4 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Август 2018
Сделка DCM с МКБ
5 млрд. ₶
Субордированные облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Европлан
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Россиум
25 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с ГК ПИК
4 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Июль 2018
Сделка DCM с Камаз
9 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Май 2018
Сделка DCM с Пионер
3 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Апрель 2018
Сделка DCM с Элемент‑Лизинг
5 млрд. ₶
Облигации
Организатор
Март 2018
Сделка DCM с МКБ
500 млн. $
Евробонды
SOVA Capital — Coorsor и Букранер
Февраль 2018
Сделка DCM с РУСАЛ
500 млн. $
Евробонды
Соорганизатор
Февраль 2018
Сделка DCM с ПОЛЮС
500 млн. $
Евробонды
Соменеджер
Январь 2018
Награды
ТОП‑10 организаторов облигационных займов
по версии Cbonds
Прорыв года 2018
по версии Cbonds