МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК является активным участником рынка синдицированных займов c 2003 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого Банк получит средства объемом до 350 млн долл. от крупнейших кредиторов из стран Европы, США и Ближнего Востока сроком на 1 год. Полученные средства банк намерен направить на финансирование торговых операций своих клиентов. CITIBANK N. A., LONDON BRANCH, ING BANK и THE SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK выступили в качестве Уполномоченных ведущих организаторов и Букраннеров. К ним присоединились RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, PJSC ROSBANK и CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. в качестве ведущих организаторов. ING BANK (через Лондонское под разделение) выступил агентом по сделке.
16 апреля 2020 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого банк получит средства объемом до 2 млрд юаней (что приблизительно составляет 280 млн долл. США) от крупных региональных банков Китая. МКБ стал первым частным российским банком, который получил синдицированный кредит от китайских финансовых организаций. Привлеченные средства МКБ намерен направить на цели торгового финансирования операций между Россией и Китаем. Координатором и агентом по документации выступил Harbin, а ведущим организатором — Huishang Bank.
26 декабря 2019 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого Банк получит средства объемом до 500 млн долл. США от 13 крупных кредиторов из 6 стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Сроки траншей составили от одного года до двух лет. Bank ICBC (JSC), Citibank, N. A., London branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank Eurasia JSC и ПАО РОСБАНК выступили в качестве Уполномоченных ведущих организаторов и Букраннеров. Bayerische Landesbank — в качестве старшего ведущего организатора, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Harbin Bank Co., Ltd., Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S. A., Landesbank Baden-Württemberg и The National Bank of Ras Al Khaimah (P. S. C) — в качестве ведущих организаторов. ING Bank N. V. выступил координатором и агентом по документации, а ING Bank N. V. (через Лондонское подразделение) — агентом по сделке.
1 апреля 2018 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого Банк получит средства объемом до 400 млн долл. США
от крупных кредиторов из 10 стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии сроком на 1 год с возможностью пролонгации еще на 1 год.
Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «РОСБАНК» выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров.
АЙСИБИСИ БАНК (АО) – в качестве старшего ведущего организатора, АО КБ «СИТИБАНК», HARBIN BANK CO., LTD.,
The National Bank of Ras Al Khaimah—Public Joint Stock Company, INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. и AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH –
в качестве ведущих организаторов, AO «ЮНИКРЕДИТ БАНК», Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Landesbank Baden-Württemberg и ООО «ЭКСПОБАНК» –
в качестве организаторов. ING BANK N.V. выступил координатором и агентом по документации, а ING BANK N.V. (через Лондонское подразделение) – агентом по сделке.
22 марта 2018 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $500 млн.
Подписанное соглашение стало крупнейшим по сумме привлечения в истории деятельности Банка, насчитывающей 13 сделок по привлечению синдицированных кредитов на протяжении более чем 10 лет.
В рамках соглашения Банк сформировал диверсифицированную базу кредиторов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии. Средства привлечены по минимальной для аналогичных сделок Банка ставке финансирования на срок 364 дня с погашением в конце срока.
CITIBANK N.A. (через Лондонское отделение), ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР), ING BANK N.V., RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, ПАО «РОСБАНК», COMMERZBANK AG и AO «ЮНИКРЕДИТ БАНК» выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров. К ним присоединились BANK ICBC (Акционерное Общество), HARBIN BANK CO., LTD. и J.P. MORGAN LIMITED в качестве ведущих организаторов, а также CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. и LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG в качестве организаторов. ING BANK N.V. выступил координатором и агентом по документации, а ING BANK N.V. (через Лондонское отделение) выступил агентом по сделке.
28 марта 2017 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК стал первым российским финансовым институтом, который подписал в 2014 году соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого Банк получил средства объемом до 500 млн долл. США от 17 крупных кредиторов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии.
Сделка являлась бивалютной (USD/EUR), сроки привлечения средств в рамках сделки составляли 364 дня и 18 месяцев при стоимости кредитных ресурсов на уровне LIBOR/EURIBOR + 1,75% и LIBOR/EURIBOR + 1,95%, соответственно.
Commerzbank Aktiengesellschaft, «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Сбербанк КИБ» (через ОАО «Сбербанк России») и VTB Bank (Deutschland) AG выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров.
К ним присоединились Citi, АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) и ЗАО ЮниКредит Банк в качестве ведущих организаторов и BayernLB, CREDIT EUROPE BANK N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank NV, Morgan Stanley, Oberbank AG и UBI Banca International S.A. в качестве организаторов.
Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Bank N.V. выступили совместными координаторами в рамках сделки.
Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Bank N.V. выступили совместными координаторами в рамках сделки.
24 марта 2014 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении двенадцатого по счету синдицированного кредита в размере 308 млн долларов США. Синдицированный кредит был привлечен по ставке 240 б.п. (2,40%) к шестимесячному LIBOR, срок погашения кредита – 1 год, средства использовались для финансирования торговых операций клиентов Банка.
Ведущими организаторами по сделке выступили зарубежные банки, среди которых Banc of America Securities Limited, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank, VTB Bank (Deutschland) AG, а также российские банки «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
30 ноября 2012 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал договор о привлечении синдицированного кредита в сумме 131 млн долларов США в рамках Кредита А/В, организованного Международной Финансовой Корпорацией.
Транш А от IFC в сумме 40 млн долларов США был предоставлен в сентябре 2010 г. сроком на 5 лет на цели финансирования проектов по энергоэффективности и сельскому хозяйству в России.
Транш В был предоставлен тринадцатью иностранными коммерческими банками. При этом Raiffeisen Bank International AG выступил в роли координационного агента; Amsterdam Trade Bank N.V., Commerzbank AG, ING, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Landesbank Berlin AG, Societe Generale SA and VTB Bank (Deutschland) стали Уполномоченными Ведущими Организаторами и букраннерами.
17 ноября 2011 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК привлек синдицированный кредит в размере 170 млн долларов США.
Кредит структурирован по схеме А/В. Транш А в размере 40 млн долларов США был предоставлен IFC сроком на 5 лет.
Средства, полученные по кредиту А, были использованы для финансирования проектов по энергоэффективности и сельскому хозяйству в России.
Кредит В в размере 130 млн долларов США был предоставлен шестнадцатью иностранными коммерческими банками сроком на 1 год.
Первоначальными Уполномоченными Ведущими Организаторами выступили Amsterdam Trade Bank N.V., и First Bank of Nigeria (UK); букраннерами - Commerzbank, ING, RZB и VTB Bank (Deutschland).
5 октября 2010 г.
В Лондоне (Великобритания) подписано соглашение о предоставлении МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ синдицированного кредита в размере 100 млн долларов США, структурированного по схеме А/В на цели кредитования малого и среднего бизнеса и финансирования импортно-экспортных операций.
Транш А в размере 30 млн долларов США был предоставлен ЕБРР сроком на 3 года.
Транш В составлял 70 млн долларов США. Первоначальными Уполномоченными Ведущими Организаторами стали Wachovia Bank, RZB, Commerzbank, Unicredit Group и ЕБРР.
8 августа 2008 г.
Во Франкфурте-на-Майне (Германия) подписан договор о предоставлении МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ синдицированного займа на развитие программ торгового финансирования на сумму 50 млн долларов США.
Уполномоченными Ведущими Организаторами стали Commerzbank и Standard Bank.
24 сентября 2007 г.
Подписано соглашение о предоставлении МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ синдицированного займа, обеспеченного портфелем автокредитов.
Объем привлеченных Банком средств составил 30 млн долларов США.
Уполномоченными Ведущими Организаторами выступили Standard Bank (Лондон) и Standard Bank (Москва).
8 августа 2007 г.
В Вене (Австрия) был подписан договор о предоставлении Банку синдицированного займа на сумму 80 млн долларов США.
Привлеченные средства были направлены на развитие предоставляемых Банком продуктов и услуг.
Это был первый синдицированный заем МКБ на цели общего финансирования. Уполномоченные Ведущие Организаторы сделки: Commerzbank, RZB Group и UniCredit Group.
30 мая 2007 г.
В Лондоне (Великобритания) был подписан договор о предоставлении МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ (МКБ) синдицированного займа на сумму 53 млн долларов США.
Привлеченные средства были направлены на финансирование внешнеторговой деятельности клиентов МКБ.
Уполномоченные Ведущие Организаторы сделки: Commerzbank и Standard Bank.
11 сентября 2006 г.
Подписано соглашение о предоставлении МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ синдицированного займа, обеспеченного портфелем автокредитов.
Заем был предоставлен Банку в размере 20 млн долларов США сроком на 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации.
Уполномоченными Ведущими Организаторами выступили Standard Bank (Лондон) и Standard Bank (Москва).
2 августа 2006 г.
Во Франкфурте-на-Майне (Германия) был подписан договор о предоставлении синдицированного займа для МКБ на сумму 40 млн долларов США сроком на 1 год.
Первоначально была заявлена сумма 25 млн долларов США, однако в ходе синдикации она возросла на 15 млн долларов США (переподписка на 60%).
Уполномоченными Ведущими Организаторами выступили Bankgesellschaft Berlin AG, Commerzbank и Standard Bank.
19 сентября 2005 г.
Подписан договор о клубной сделке для МКБ на сумму 10 млн долларов США сроком на 6 месяцев. Организатором сделки выступил Commerzbank.
5 января 2005 г.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК получил первый синдицированный кредит в сумме 14 млн долларов США сроком на 1 год. Организатором сделки выступил Bankgesellschaft Berlin AG.
6 ноября 2003 г.