Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости для инвесторов и акционеров

МКБ впервые выступил Со-менеджером по размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже

31.01.2018

24 января МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК впервые выступил участником синдиката (Со-менеджером) по размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Облигационный выпуск был организован для крупнейшей российской золотодобывающей компании — Полюс Золото (ПАО «Полюс», Polyus Finance Plc). Сделка позволила компании привлечь 500 млн долларов по ставке 4.70% на срок 6 лет с минимальной премией к уровням вторичного рынка.

В результате существенного спроса со стороны российских и международных инвесторов книга заявок на участие в размещении была закрыта с четырехкратной переподпиской.

В сделке также приняли участие J.P. Morgan Securities plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Сбербанк (SIB (Cyprus) Limited), ВТБ (VTB Capital plc) и Газпромбанк (Bank GPB International S.A.).

Кроме того, 25 января МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК также выступил участником синдиката (Со-организатором) по размещению еврооблигаций одного из крупнейших мировых производителей алюминия и глинозема — компании РУСАЛ (Rusal Capital D.A.C.). Сделка позволила компании привлечь 500 млн долларов по ставке 4.85% на срок 5 лет, что соответствует уровням доходностей других торгующихся выпусков еврооблигаций компании.

В сделке также приняли участие Citi (B&D), J.P. Morgan, VTB Capital, Sovcombank, Credit Suisse, Gazprombank, NATIXIS, Renaissance Capital, Sberbank CIB, Unicredit.

Подписаться

Отправить заявку
Не выбрано

Отлично! Заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали и договориться о времени визита в отделение

Что-то пошло не так

Не удалось отправить заявку