CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ О ВЫКУПЕ ДО U.S.$100 000 000 ОСНОВНОЙ СУММЫ СВОИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ
16.07.2018
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ – ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В – ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННО.
CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ О ВЫКУПЕ ЗА ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЕТ ПУТЕМ МОДИФИЦИРОВАННОГО ГОЛЛАНДСКОГО АУКЦИОНА ДО U.S.$100 000 000 ОСНОВНОЙ СУММЫ СВОИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$600 000 000 ПОД 7,500% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 Г. И БЕССРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$700 000 000 ПОД 8,875% С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА
CBOM Finance p.l.c. (далее – «CBOM») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направила сегодня предложения держателям (далее – «Держатели облигаций») (далее «Предложения») подавать CBOM заявки на продажу за денежный расчет Облигаций участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 7,500% со сроком погашения в 2027 г. (ISIN по Положению S: XS1589106910, Общий код по Положению S: 158910691; ISIN по Правилу 144A: US12504PAD24, CUSIP: 12504PAD2) (далее – «Облигации 2027 г.») и Бессрочных облигаций участия в займе на сумму U.S.$700 000 000 под 8,875% с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (ISIN по Положению S: XS1601094755, Общий код по Положению S: 160109475; ISIN по Правилу 144A: US12504PAE07, CUSIP: 12504PAE0) (далее – «Бессрочные облигации» и вместе с Облигациями 2027 г. далее – «Облигации», а в отношении Облигаций по Правилу 144A обеих Серий (согласно определению ниже) совместно далее – «Облигации по Правилу 144A» и в отношении Облигаций по Положению S обеих Серий совместно далее – «Облигации по Положению S») до максимальной совокупной основной суммы U.S.$100 000 000 (далее – «Максимальная сумма предложения») в совокупности по обеим Сериям с учетом установленных ниже ограничений на предложение и распространение и на условиях и положениях, установленных в предложении о выкупе от 16 июля 2018 г. (с возможными изменениями или дополнениями в то или иное время далее – «Предложение о выкупе») в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона для каждой серии Облигаций (каждая далее – «Серия»).
Понятия с заглавной буквы, употребляемые в настоящем объявлении, но не определенные иначе, имеют значения, данные им в Предложении о выкупе. Копии Предложения о выкупе можно получить у Агента по выкупу с учетом ограничений на предложение и распространение.
Обоснование Предложений
CBOM направляет Предложения от имени МКБ, чтобы сократить стоимость капитала и оптимизировать структуру капитала последнего и дать Держателям облигаций определенную степень ликвидности.
Непосредственно после Даты расчетов CBOM намеревается (i) аннулировать выкупленные Облигации по Правилу 144A, которыми Держатели облигаций владели через Depository Trust Company; и (ii) передать МКБ оставшиеся выкупленные Облигации. МКБ планирует держать оставшиеся выкупленные Облигации в своих интересах и может продать или аннулировать их в будущем.
Полный текст Объявления о предложениях о выкупе доступен в приложенном файле