МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах тендера на выкуп еврооблигаций
27.08.2018
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Банк) объявляет о результатах тендера на выкуп двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (Эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Облигации были выпущены в 2017 г. для целей финансирования субординированных займов для Банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 г. и их целью являлось сокращение стоимости капитала Банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.
Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США, однако 10 августа 2018 г. в силу рыночной волатильности условия тендера были изменены и первоначальная максимальная сумма предложения была снижена до 50 000 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Облигации, предъявленные к выкупу до окончания срока для досрочного предъявления облигаций и не отозванные должным образом, удовлетворяются в приоритете к заявкам, направленным позднее указанной даты, а также пропорционально заявленному к выкупу объему. Заявки, поданные после срока досрочного погашения, выкупу не подлежат.
| Описание облигаций | ISIN/Общий код по Положению S | ISIN/CUSIP по Правилу 144A | Номинальный объем Облигаций на момент объявления о тендере | Клиринговая премия | Совокупная цена(1) | Совокупный номинальный объем Облигаций, принятых к выкупу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 7,500% со сроком погашения в 2027 г. | XS1589106910 / 158910691 | US12504PAD24 / 12504PAD2 | U.S.$600 000 000 | U.S.$0.00 | U.S.$860.00 | U.S.$21,328,000.00 |
| Бессрочные облигации участия в займе на сумму U.S.$700 000 000 под 8,875% с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента | XS1601094755 / 160109475 | US12504PAE07 / 12504PAE0 | U.S.$700 000 000 | U.S.$0.00 | U.S.$860.00 | U.S.$28,672,000.00 |
(1) За каждую U.S.$1000 основной суммы облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку для досрочного предъявления облигаций и не отозванных надлежащим образом. Сюда включается премия за досрочную сдачу. Сюда не включаются Начисленные проценты (согласно определению в Предложении о выкупе), которые будут выплачены по принятым к выкупу облигациям.
Как сообщалось ранее, Банк планирует направить дополнительную ликвидность, не использованную в рамках тендера, на поддержание долговых инструментов Банка на вторичном рынке.
Расчеты с держателями еврооблигаций (включая начисленные проценты), чьи заявки были удовлетворены в рамках тендера, будут проведены 29 августа 2018 г.
С полным текстом объявления о результатах тендера можно ознакомиться по ссылке.