CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ О ВЫКУПЕ ДО U.S.$150 000 000 ОСНОВНОЙ СУММЫ СВОИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ
29.10.2019
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ — ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ — СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ И В ИХ ВЛАДЕНИЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПУЭРТО-РИКО, ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ГУАМ, АМЕРИКАНСКОЕ САМОА, ОСТРОВ УЭЙК И СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ) (ДАЛЕЕ — «США») ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНО.
CBOM Finance p. l. c. (далее — «CBOM») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее — «МКБ») направил сегодня приглашения держателям (далее — «Держатели облигаций») Облигаций участия в займе на сумму U. S.$600 000 000 со ставкой 7,500% со сроком погашения в 2027 г., из которых U. S.$557 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 158910691, ISIN по Положению S: XS1589106910) (далее — «Облигации 2027 г.»), и Облигаций участия в займе без ограничения срока действия с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на сумму U. S.$700 000 000 со ставкой 8,875%, из которых U. S.$670 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 160109475, ISIN по Положению S: XS1601094755) (далее — «Бессрочные облигации», и вместе с Облигациями 2027 г., далее — «Облигации») предложить для выкупа за денежные средства Облигации в пределах максимальной основной суммы U. S.$150 000 000 (далее — «Максимальная сумма Приглашения») в совокупности по обеим сериям Облигаций (каждая далее — «Серия») с учетом ограничений на предложение и распространение ниже и на условиях и положениях, установленных в приглашении делать оферты от 29 октября 2019 г. (с учетом возможных изменений или дополнений в то или иное время далее — «Приглашение делать оферты») в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона для каждой Серии Облигаций. Приглашение сдать Облигации для выкупа, именуемое здесь «Приглашение», представляет собой отдельное Приглашение в отношении каждой Серии Облигаций, и понятие «Приглашение» будет, где это допустимо по контексту, толковаться соответственно.
Понятия, употребляемые в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определенные в нем, имеют значения, данные им в Приглашении делать оферты. Копии Приглашения делать оферты можно получить, с учетом ограничений на предложение о выкупе и распространение, у Агента по выкупу.
Обоснование Приглашения
Целью приглашения является предоставление определенной степени ликвидности Держателям облигаций, а также улучшение состава регуляторного капитала МКБ. CBOM сможет выкупить непогашенные Облигации, сдаваемые в рамках Приглашения, если будет выполнено Условие финансирования, и такой выкуп будет полностью профинансирован за счет поступлений от Предложения акций.
Непосредственно после Даты расчетов CBOM намеревается продать Облигации, приобретенные в рамках Приглашения делать оферты, МКБ. Облигации, принятые для выкупа в рамках Приглашения, могут быть погашены в более позднюю дату при условии получения предварительного письменного согласия Центрального банка России, и после такого погашения соответствующая доля основной суммы субординированных займов, предоставленных МКБ и лежащих в основе Облигаций (вместе с начисленными процентами), будет считаться погашенной МКБ.
Полный текст Объявления об офертах содержится в прилагаемом файле.
Копии настоящего объявления не направляются и не подлежат распространению или отправке, прямо или косвенно, в США (включая их территории и владения, любой штат США и округ Колумбия), Канаду, Австралию, Японию и Российскую Федерацию.
Настоящее объявление и его содержание не подлежат ознакомлению лицами, находящимися в США. Ознакомляясь с настоящим объявлением, вы заявляете, что находитесь за пределами США.
Настоящее объявление адресовано исключительно: (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, (ii) инвестиционным профессионалам, указанным в Статье 19(5) Приказа 2005 г. о финансовой рекламе, изданного в рамках Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. в действующей редакции (далее — «Приказ»), (iii) субъектам с высоким уровнем собственных средств и иным лицам, которым его можно законно сообщить и которые подпадают под Статью 49(2)(a) — (d) Приказа, и (iv) лицам, которым приглашение или побуждение к участию в инвестиционной деятельности (по смыслу раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г.) в связи с выпуском или продажей любых ценных бумаг Компании или любого члена ее группы может по иным основаниям быть законно сообщено напрямую или косвенно (все такие лица совместно именуются «Соответствующие лица»). Инвестиционная деятельность, которой касается Информация, будет доступна только Соответствующим лицам и будет вестись только с ними. Любому лицу, не являющемуся Соответствующим лицом, не следует действовать на основании Информации или полагаться на нее. Ознакомляясь с Информацией, вы заявляете, что являетесь Соответствующим лицом.
Настоящее сообщение распространяется в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, которое применяет Регламент (ЕС) 2017 г./1129 (данный Регламент вместе с любыми имплементирующими актами в любом государстве-участнике далее именуется Регламент о проспектах), только тем лицам, которые являются квалифицированными инвесторами для целей Регламента о проспектах в таком государстве-участнике, и таким иным лицам, каким настоящий документ может быть адресован на законных основаниях, и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом или квалифицированным инвестором, не может действовать на основании настоящего документа и его содержания или полагаться на них.
Только для профессионалов/приемлемых контрагентов по смыслу MiFID — Целевой рынок производителя (регулирование продуктов в рамках MIFID II) охватывает только приемлемых контрагентов и профессиональных клиентов (все каналы сбыта).
Данные материалы и любая содержащаяся в них информация (i) не являются офертой или приглашением делать оферты на покупку, продажу, обмен или иное отчуждение каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации либо в пользу или в интересах какого-либо российского лица или организации; (ii) не представляют собой «рекламу» или «предложение» ценных бумаг в Российской Федерации по смыслу российских законов о ценных бумагах; и (iii) не должны передаваться третьим сторонам или иным образом делаться общедоступными в Российской Федерации. Никакой проспект не был и не будет зарегистрирован в отношении этих ценных бумаг в Российской Федерации, и указанные здесь ценные бумаги не допущены и не предназначены для «размещения» или «обращения» (по смыслу применимых российских законов о ценных бумагах) в Российской Федерации. Данные материалы не предназначены для — и не должны направляться в адрес или распространяться среди — лиц, не являющихся «квалифицированными инвесторами» по смыслу российских законов о ценных бумагах, если только иное не разрешено по российскому законодательству.