Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Новости для инвесторов и акционеров

МКБ выступил организатором размещения облигаций «Роснефть» в объеме 15 млрд юаней

16.09.2022

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения облигаций ПАО «НК «Роснефть» общим объемом 15 млрд юаней.

Срок обращения выпусков — 2 года, купонный период — 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 3,05% годовых. Дата размещения — 20 сентября 2022 г.

Организаторами размещения облигаций помимо Московского кредитного банка выступили ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, соорганизаторами – банки ДОМ.РФ, Зенит, РСХБ и ИК ВЕЛЕС Капитал. 

«Данная сделка является уникальной для российского рынка долгового капитала. Ставка купона, установленная по итогам формирования книги заявок, является минимальной из всех обращающихся на локальном рынке облигаций, номинированных в юанях, а объем выпуска — крупнейший среди рыночных размещений, осуществленных на долговом рынке России за всю его историю. Учитывая возрастающий объем юаневой ликвидности в банковской системе, «Роснефть» выбрала наиболее оптимальный момент для выхода на рынок, что позволило привлечь высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов из числа банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также физических лиц», — Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.

По итогам первых 7 месяцев 2022 года МКБ занимает третье место среди организаторов облигационных займов в России, доля на рынке долгового капитала составила 12 %.

Подписаться

Отправить заявку
Не выбрано

Отлично! Заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали и договориться о времени визита в отделение

Что-то пошло не так

Не удалось отправить заявку