Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости для инвесторов и акционеров

Спрос на облигации МКБ превысил предложение в 4 раза

22.02.2011

22 февраля 2011 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-01.

В ходе бук-билдинга инвесторы подали более 100 заявок на общую сумму 12,2 млрд. рублей, процентная ставка варьировалась в диапазоне 8,25-9,00% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,50% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,68% годовых.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и РОСБАНК.

Облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей имеют срок обращения 3 года. По выпускам предусмотрена 2-х летняя оферта и полугодовые купоны. Ставка 1-4 купонов равна 8,50% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом.

Рынок отлично отреагировал на наше предложение. Размещение показало, что МКБ как эмитент интересен рынку и его кредитное качество по достоинству оценено инвесторами. Количество участников и средний размер заявки дают возможность говорить о том, что ликвидность бумаги будет на высоком уровне. В том, что размещение прошло успешно, немалая заслуга организаторов — комбинация двух "Р" оказалась весьма удачной.

– прокомментировал итоги размещения Первый Заместитель Председателя Правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА Владимир Чубарь

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности Банка.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Fitch — "B+", Moody’s — "B1″) — универсальный коммерческий банк, занимающий 26-е место по размеру активов на 1 января 2011 г. Деятельность банка сконцентрирована в Московском регионе. Филиальная сеть насчитывает 43 отделения и 7 операционных касс в Москве и 9 отделений и 5 операционных касс в Московской области. Основным бенефициаром Банка является г-н Авдеев Р.И.

Согласно данным отчетности по РСБУ общая величина активов Банка на 01.01.2011г. достигла 169,3 млрд. рублей, прирост за 2010 г. составил 79,3 млрд. рублей (88%). Балансовая прибыль Банка по итогам 2010 г. увеличилась 56% и составила 1,9 млрд.

Собственный капитал Банка на 01.01.2011 г. составил 18,8 млрд. руб. За 2010 г. он был увеличен на 8,2 млрд. рублей (77%) в том числе за счет субординированных займов, полученных от акционера.

Кредитный портфель МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА за 2010 г. вырос на 77% и на отчетную дату достиг 104,6 млрд. рублей.

Подписаться

Отправить заявку
Не выбрано

Отлично! Заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали и договориться о времени визита в отделение

Что-то пошло не так

Не удалось отправить заявку