МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Внешпромбанка серии БО-01
02.12.2010
30 ноября 2010 года Внешпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года и процентной ставкой первого купона равной 9,3% годовых. Условиями выпуска предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций серии БО-01 через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке на ЗАО "ФБ ММВБ". В ходе размещения было удовлетворенно 28 заявок инвесторов.
По итогам активных продаж выпуска, а также по результатам закрытия книги заявок, которое состоялось 26 ноября 2010 года, эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого и второго купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9,3% годовых.
Организаторы размещения: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" и ОАО "МДМ Банк".
Помимо МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА со-организаторами выступили МОРСКОЙ БАНК (ОАО), "Мой Банк" (ООО) и ООО "Брокерская компания РЕГИОН".
Андеррайтеры: КБ "Унифин" ЗАО и ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК".
Со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Первобанк".