Чистая прибыль МКБ по МСФО за 3 месяца 2024 года выросла на 7,4% и составила 14,0 млрд руб.
17.05.2024
Ключевые результаты
- Чистая прибыль за 3 месяца 2024 года составила 14,0 млрд руб., рост прибыли превысил 7,4% г/г.
- Рентабельность капитала (ROAE) составила 18,9% и отношение операционных расходов к операционным доходам (СTI) составило 28,1%.
- Чистая процентная маржа по итогам 1 квартала 2024 года составила 2,1% на фоне увеличения процентных расходов вслед за ростом ключевой ставки ЦБ РФ в 3-4 кварталах 2023 года.
- Активы банка увеличились за 1 квартал 2024 года на 3,4% до 4 826,9 млрд руб. на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 5%.
- Рост корпоративного кредитного портфеля после вычета резервов в 1 квартале 2024 года составил 5,4%.
- Доля неработающих кредитов (NPL[1]) в совокупном кредитном портфеле на конец отчетного периода составила 1,6%.
- Средства корпоративных клиентов за 3 месяца 2024 года выросли на 3,6% при устойчивом росте активной клиентской базы.
- Рост средств клиентов физических лиц составил в 1 квартале 2024 года 9,4%, что отражает рыночные тенденции к сбережению на фоне сохранения высокой ключевой ставки Банка России.
- Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» находится на комфортном уровне – 13,8%.
- В феврале 2024 года рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd («Lianhe Ratings») присвоило МКБ кредитный рейтинг на уровне «АА-».
- МКБ выступил организатором 12 сделок на российском рынке заемного капитала в 1 квартале 2024 года. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций в рублевом эквиваленте составила 280 млрд руб. Доля рынка МКБ составляет более 6%[2].
- Количество действующих клиентов-холдингов крупного и среднего бизнеса выросло в 1 квартале 2024 года на 10%.
- Комиссионный доход от выдачи банковских гарантий МКБ вырос на 17,5% г/г и составил 2,2 млрд руб. в 1 квартале 2024 года.
- МКБ запустил «Простой кредит» — первый кредитный продукт на рынке без дисклеймеров.
- МКБ включен в список участников RUONIA. Таким образом банк участвует в формировании одного из основных индикаторов денежного рынка РФ.
- Первый оформленный клиент на корпоративное брокерское обслуживание через Онлайн платформу ВБО – Личный кабинет клиента. Полностью цифровой процесс.
- МКБ провел размещение 5 выпусков замещающих облигаций, соответствующих всем пяти старшим выпускам еврооблигаций CBOM.
Обзор показателей отчета о прибылях и убытках
|
в млрд руб., если не указано иное |
3 мес. 2024 г. |
3 мес. 2023 г. |
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов) |
23,6 |
24,1 |
|
Чистые комиссионные доходы |
3,0 |
3,7 |
|
Операционные доходы до резервов под кредитные убытки |
30,3 |
28,9 |
|
Операционные расходы |
(8,6) |
(8,3) |
| Расходы на резервы по долговым финансовым активам |
(5,1) |
(4,7) |
|
Чистая прибыль |
14,0 |
13,0 |
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
2,1% |
2,5% |
|
Отношение операционных расходов к доходам (CTI) |
28,1% |
27,3% |
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
18,9% |
22,9% |
|
Рентабельность активов (ROAA) |
1,2% |
1,3% |
Чистая прибыль по итогам 1 квартала 2024 года достигла 14,0 млрд руб. Рост прибыли г/г составил 7,4%.
Устойчивый тренд финансового результата МКБ и операционная эффективность поддерживают показатели рентабельности собственного капитала и активов, которые по итогам 1 квартала составили 18,9% и 1,2% соответственно.
Операционные доходы до создания резервов выросли на 4,8% г/г и составили 30,3 млрд руб.
Отчисления на создание резерва по долговым финансовым активам по итогам трех месяцев 2024 года составили 5,1 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 80 б.п.
Чистый процентный доход за 1 квартал 2024 года составил 23,6 млрд руб., снижение на 2% г/г произошло на фоне роста ключевой ставки в 3-4 кварталах 2023 года. Чистая процентная маржа составила по итогам 1 квартала 2024 года 2,1%. Маржинальность банковского бизнеса демонстрирует стабильные для модели МКБ уровни, несмотря на имеющуюся чувствительность к изменению процентной ставки и переоценку стоимости привлечений в 1 квартале 2024 года.
Чистые комиссионные доходы за 3 месяца 2024 года составили 3,0 млрд руб.
Операционные расходы составили 8,6 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. МКБ стабильно демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам 3 месяцев 2024 года составило 28,1%.
Обзор балансовых показателей
|
в млрд руб., если не указано иное |
31.03.2024 |
31.12.2023 |
31.12.2022 |
Изменение с начала года , % |
|
Активы |
4 826,9 |
4 667,0 |
3 973,1 |
+3,4% |
|
Совокупный кредитный портфель после вычета резервов |
2 466,6 |
2 349,9 |
1 845,4 |
+5,0% |
|
Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов |
2 266,1 |
2 149,3 |
1 648,5 |
+5,4% |
|
Розничный кредитный портфель после вычета резервов |
200,5 |
200,6 |
196,9 |
-0,1% |
|
Обязательства |
4 469,0 |
4 319,1 |
3 699,3 |
+3,5% |
|
Средства клиентов |
3 008,8 |
2 861,1 |
2 388,1 |
+5,2% |
|
Средства корпоративных клиентов |
2 149,8 |
2 075,6 |
1 794,0 |
+3,6% |
|
Средства физических лиц |
859,0 |
785,5 |
594,1 |
+9,4% |
|
Собственный капитал |
357,8 |
347,9 |
273,8 |
+2,8% |
|
Финансовые коэффициенты |
||||
|
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) |
82,0% |
82,1% |
77,3% |
|
Совокупные активы выросли на 3,4% в 1 квартале 2024 года и достигли 4,8 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 5% (4,7% без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 года на 5,4% до 2 266,1 млрд руб. (5,2% без учета валютной переоценки). Рост корпоративного кредитного портфеля обусловлен качественными заемщиками в различных отраслях, включая лизинг оборудования, металлургию, финансовые компании, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, промышленное и инфраструктурное строительство.
Объем розничного кредитного портфеля сохранился на прежнем уровне, отразив около нулевую динамику в 1 квартале 2024 г. и составил 200,5 млрд руб.
Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 67% совокупных обязательств, или 3 008,8 млрд руб., выросли на 5,2% за отчетный период.
Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода увеличились на 3,6%, достигнув 2 149,8 млрд рублей (2,8% без учета валютной переоценки).
Средства розничных клиентов выросли на 9,4% с начала года и составили 859,0 млрд руб. МКБ продолжает предлагать лучшие условия по вкладам на рынке, что подкреплено высоким спросом и темпами роста среди розничных клиентов.
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) находится на уровне 82%.
Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», благодаря росту нераспределённой прибыли увеличился с начала года на 1,8% и составил 423,0 млрд руб. По состоянию на 31 марта 2024 года коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 9,7%, достаточность капитала 1-го уровня – 11,5%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 13,8%.
МКБ с существенным запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России.
[1] NPL (non-performing loan) - задолженность по кредиту с просроченным платежом на срок более 90 дней.
[2] данные Cbonds – «Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), янв-мар 2024».