МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК удостоен международной премии за инновационный выпуск субординированных еврооблигаций
25.03.2014
Выпуск субординированных еврооблигаций МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА (Tier II) на сумму $500 млн с погашением в 2018 г. назван лучшим выпуском облигаций финансового учреждения согласно EMEA Finance Achievement Awards 2013 (награды за достижения в сфере финансов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка за 2013 г.).
Это вторая премия за последние недели, полученная за данную инновационную сделку, которая в феврале также была признана журналом Euromoney одной из лучших сделок 2013 года на рынке Центральной и Восточной Европы.
Этот выпуск еврооблигаций стал первым в своем роде после введения новых регулятивных требований Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), основанных на Базель III. Инвесторы были впечатлены тем, что первым на рынке с подобной сделкой появился частный банк и высоко оценили предложенную МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ инновационную структуру, собравшую переподписку и обеспечившую доходность на уровне 8,7% при узком ценовом диапазоне.
Сделка привлекла широкий круг международных и национальных инвесторов в Европе (48%), России (39%), Великобритании (6%), Азии и Ближнем Востоке (4%) и США (3%).
HSBC, Raiffeisen Bank International и The Royal Bank of Scotland выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров. HSBC также выступил в роли эксклюзивного советника по структурированию предложения по Правилу 144A/Положению S.
Данный инструмент стал для МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА четвертым выпуском еврооблигаций и первым выпуском субординированных еврооблигаций и был включен в дополнительный капитал Банка согласно Положению ЦБ РФ № 395-П.
Ранее в этом году Global Banking & Finance Review назвал МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК лучшим эмитентом еврооблигаций и лучшим заемщиком на российском рынке синдицированных кредитов в 2013 году.