Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 28 млрд руб.
15.11.2024
Ключевые результаты
- Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 28,1 млрд руб.
- Рентабельность капитала (ROAE) составила 12,5%, отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов (CTI) 32,7%.
- Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2024 года зафиксирована на уровне 2,5%.
- Активы банка увеличились за 9 месяцев 2024 года на 9,3% до 5 099 млрд руб. на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 14,9%.
- Рост корпоративного кредитного портфеля после вычета резервов за 9 месяцев 2024 года составил 15,5%. Рост корпоративного кредитного портфеля обусловлен качественными заемщиками в различных отраслях.
- Доля неработающих кредитов (NPL[1]) в совокупном кредитном портфеле на конец отчетного периода составила 2,9%.
- Рост средств клиентов физических лиц составил в отчетном периоде значимые 29,2%, что соответствует стратегическим целям МКБ в части управления ликвидностью и опережает рыночные тенденции.
- Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» находится на уровне 12,4%.
- В октябре 2024 года рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне «АА-|ru|» со стабильным прогнозом.
- В октябре 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности МКБ на уровне «А+(RU)», прогноз «Стабильный».
- МКБ выступил организатором 63 сделок на российском рынке заемного капитала. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций в рублевом эквиваленте составила около 1,2 трлн руб. Доля рынка МКБ составляет 5,6%[2].
- Количество действующих клиентов (холдингов) крупного и среднего бизнеса выросло на 14% с начала года.
- Общий рост активной розничной клиентской базы составил 7,4%, количество клиентов премиального сегмента розничного бизнеса увеличилось на 23,5% за 9 месяцев 2024 года.
- МКБ выдал первый 15-летний инвестиционный кредит по программам государственной поддержки кредитования на 5 млрд руб. (закупка вагонов). Банк продолжает развивать направление долгосрочной льготной поддержки ключевых секторов экономики и укреплять свою роль в повышении конкурентоспособности организаций АПК.
Обзор показателей отчета о прибылях и убытках
|
в млрд руб., если не указано иное |
9 мес. 2024 г. |
9 мес. 2023 г. |
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов) |
85,9 |
83,9 |
|
Чистые комиссионные доходы |
9,0 |
12,1 |
|
Операционные доходы до резервов под кредитные убытки |
86,7 |
111,7 |
|
Операционные расходы |
(28,4) |
(28,5) |
|
Расходы на резервы по долговым финансовым активам |
(23,1) |
(19,7) |
|
Чистая прибыль |
28,1 |
48,3 |
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
2,5% |
2,8% |
|
Отношение операционных расходов к доходам (CTI) |
32,7% |
25,5% |
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
12,5% |
26,2% |
|
Рентабельность активов (ROAA) |
0,8% |
1,5% |
Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года снизилась на 42% г/г до 28,1 млрд руб. Базовая причина снижения финансового результата Банка - отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. По состоянию на 30 сентября 2024 года 82% портфеля ценных бумаг находились в Ломбардном списке, публикуемом ЦБ РФ. Дополнительное давление на прибыль оказали отчисления в резервы и снижение доходов по валютным операциям.
Рентабельность собственного капитала и активов по итогам отчетного периода составили 12,5% и 0,8% соответственно.
Отчисления на создание резерва по долговым финансовым активам по итогам девяти месяцев 2024 года составили 23,1 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 110 б.п.
Чистый процентный доход за отчетный период составил 85,9 млрд руб., рост на 2,4% г/г происходит на фоне роста кредитного портфеля преимущественно корпоративных клиентов. Чистая процентная маржа банка составила 2,5%. Маржинальность банковского бизнеса демонстрирует стабильность, несмотря на имеющуюся чувствительность к изменению процентной ставки.
Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2024 года составили 9,0 млрд руб.
Операционные расходы остались на том же уровне и составили 28,4 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. МКБ стабильно демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам 9 месяцев 2024 года составило 32,7%, что соответствует плановым значениям.
Обзор балансовых показателей
|
в млрд руб., если не указано иное |
30.09.2024 |
30.06.2024 |
31.03.2024 |
31.12.2023 |
Изменение с начала года,% |
|
Активы |
5 099,1 |
4 796,4 |
4 826,9 |
4 667,0 |
+9,3% |
|
Совокупный кредитный портфель после вычета резервов |
2 690,2 |
2 505,9 |
2 466,6 |
2 349,9 |
+14,5% |
|
Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов |
2 483,0 |
2 303,1 |
2 266,1 |
2 149,3 |
+15,5% |
|
Розничный кредитный портфель после вычета резервов |
207,2 |
202,8 |
200,5 |
200,6 |
+3,3% |
|
Обязательства |
4 742,3 |
4 442,3 |
4 469,0 |
4 319,1 |
+9,8% |
|
Средства клиентов |
3 033,4 |
3 058,8 |
3 008,8 |
2 861,1 |
+6,0% |
|
Средства корпоративных клиентов |
2 018,9 |
2 149,7 |
2 149,8 |
2 075,6 |
-2,7% |
|
Средства физических лиц |
1 014,5 |
909,0 |
859,0 |
785,5 |
+29,2% |
|
Собственный капитал |
356,9 |
354,1 |
357,8 |
347,9 |
+2,6% |
|
Финансовые коэффициенты |
|
|
|
||
|
Соотношение чистых кредитов и средств клиентов (LDR) |
88,7% |
81,9% |
82,0% |
82,1% |
|
Совокупные активы выросли на 9,3% и достигли 5,1 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 14,5% (14,1% без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 года на 15,5% до 2 483,0 млрд руб. (15,1% без учета валютной переоценки). Банк продолжает уделять важное значение отраслевой диверсификации кредитного портфеля, наращивая доли в таких отраслях как транспортные услуги (+117%), добыча драгоценных металлов и руд (+53%); продукты питания и сельхозпродукция (+41%), одежда, обувь, текстиль, спортивные товары (+30%), оптовая торговля (+15%); автомобили, мотоциклы, запасные части (+9%).
На фоне приоритета розничных клиентов МКБ к сберегательной модели поведения, объем розничного кредитного портфеля банка (после вычета резервов) отразил сдержанный рост на уровне 3,3% и составил 207,2 млрд руб.
Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 64% совокупных обязательств, или 3 033,4 млрд руб., выросли на 6,0% за отчетный период.
Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода снизились на 2,7%, и составили 2 018,9 млрд рублей.
Средства розничных клиентов выросли на 29,2% с начала года и составили 1 014,5 млрд руб. МКБ продолжает предлагать высоко конкурентные условия на рынке розничных депозитов, диверсифицирую свою пассивную базу и соблюдая стратегические цели в части управления ликвидностью.
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) находится на уровне 88,7%.
По состоянию на 30 сентября 2024 года коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 8,8%, достаточность капитала 1-го уровня – 10,5%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 12,4%. В отчетном периоде на фоне роста активов, взвешенных с учетом риска (+10,3%), при сохранении неизменной величины капитала наблюдается снижение коэффициентов достаточности капитала в соответствии со стандартами «Базель III».
МКБ с запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России.
[1] NPL (non-performing loan) - задолженность по кредиту с просроченным платежом на срок более 90 дней.
[2] Данные Cbonds – «Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), янв-сент 2024».