МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил облигации серии 11 номинальным объемом 3 млрд. рублей сроком до погашения 5,5 лет
12.12.2012
11 декабря 2012 года состоялось размещение облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии 11 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей сроком обращения 5,5 лет. Облигации серии 11 имеют одиннадцать полугодовых купонов, оферта структурой выпуска не предусмотрена. Размещенный выпуск соответствует требованиям Банка России для включения в состав источников дополнительного капитала банка. Размещение проходило по закрытой подписке среди юридических лиц. Организаторами выпуска выступили ООО «БК РЕГИОН» и ОАО «Промсвязьбанк», со-организатором - ООО "РОНИН".
В ходе формирования книги заявок было получено более 30 оферт на приобретение облигаций с диапазоном процентных ставок по купону от 12,00% до 13,00% годовых. Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд. рублей. Ставка купона по облигациям для первого и всех последующих периодов была установлена в размере 12,25% годовых, что соответствует нижней границе маркетируемого диапазона. Основными инвесторами выступили банки, страховые и управляющие компании.
|
“
|
Облигации серии 11 – это первый выпуск ценных бумаг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, соответствующий требованиям Банка России для включения в расчет собственного капитала. Стоит отметить, что мы стали одним из первых российских банков-эмитентов, разместивших подобные ценные бумаги. Высокий спрос, проявленный со стороны институциональных инвесторов, и существенная переподписка при размещении служат еще одним подтверждением высокого кредитного качества и уровня доверия к нашему банку. Успешное размещение данного выпуска позволит укрепить капитальную базу банка и получить новые ресурсы для дальнейшего развития.
|
”
|
|
– отметил Юрий Убеев, заместитель Председателя Правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. | ||
С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии 11 можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе Инвесторам.